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易方达基金小将难扛大旗 一产品亏14规模缩水70

2019-04-22 10:08:33|浏览量:407|

易方达基金小将难扛大旗 一产品亏14规模缩水70

  

易方达基金小将难扛大旗 一产品亏14规模缩水70

4月22日讯资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

  严选熊基:易方达创新驱动混合

  易方达创新驱动混合成立日期于2015年2月13日,业绩比较基准50%×沪深300指数收益率+50%×中债总财富指数,投资目标为在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

  据iFinD数据显示,截止3月末易方达创新驱动混合成立以来亏14.40%,年化回报率-3.7%,跑输业绩比较基准、沪深300指数和偏股混合型基金,同类排名2274/2603。产品近3年亏损11.11%,相较于同期业绩比较基准上涨14.85%跑输25%,相较于同期沪深300指数上涨16.59%跑输27%,相较于同期偏股混合型基金上涨11.89%跑输22%,同类排名1125/1261。

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  从自然年度来看,产品年年亏损且同类排名处于倒数序列。2016年亏损29.25%,同类排名1176/1229;2017年亏损0.22%,同类排名1712/1929;2018年亏损24.62%,同类排名1862/2410;

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  易方达创新驱动混合成立以来共经历4任基金经理,分别为宋昆、樊正伟、葛秋石和祁禾。其中宋昆任期亏损6.1%,樊正伟任期亏损13.08%,葛秋石任期亏损6.45%,祁禾任期盈利20.06%;任期较长的两位基金经理,樊正伟同类排名275/292,葛秋石同类排名1930/2403,均为倒数。

  从产品规模来看,2015年初易方达创新驱动混合成立之后,依靠牛市的亢奋情绪和宋昆的明星光环,规模迅速从17.24亿元提升至51.83亿元。随后持续萎缩,2015年三季度便跌至32.98亿,规模缩水40%。截至2018年末,产品规模跌至15.82亿元,较巅峰缩水近70%。

  值得注意的是,尽管基民是冲着明星基金经理宋昆而来,但是2015年3月14日,易方达创新驱动混合便增聘小将樊正伟共同管理。2016年3月17日,宋昆辞去仅管理1年的易方达创新驱动混合,交由樊正伟单独管理,而此前樊正伟没有单独管理基金产品经验。

  2018年3月24日,樊正伟由于业绩不佳辞去管理的最后一只产品,在他任期内易方达新丝路灵活配置混合、易方达新常态灵活配置混合和易方达创新驱动灵活配置混合三只产品均为负收益。

  易方达创新驱动混合现任基金经理葛秋石和祁禾,与樊正伟接手情形相似,均为经验不足一年的小将,但是两任却已经在易方达身当要职。其中葛秋石现管理2只产品,资产总规模37.43亿元,祁禾现管理4只产品,资产总规模115.48亿元。

  葛秋石,2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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  祁禾2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员。

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  本期嘉宾是:席卿新华社主任记者新华网客户端执行总裁

  评论:前两年基金面上亏埙,主要还是基本面的问题,政策风险和经济周期风险会导致基金市场大幅波动,尽管基金本身也有一定的风险防御能力,但对证券市场的整体系统风险也难以完全避免。所以说亏14%并不是周期收益水平变化的典型,个人实操能力只是一个方面。老百姓的资产通过专业理财机构增加收益,相当长的一段时间主要靠房地产,股市,汇市,保险等等多渠道的理财,目前没有可靠收益保障,各类理财基金鱼目混珠,可靠的持续收益也不多。那么如何实现老百姓金融资产经营性收益的多元化,除强化公,私募基金的管理和配套法律的建设外,强制实行私募基金的再保险制度,应进行可行性研究,以规避相关行业风险和保障普通投资者的合法权益。

责任编辑:plb

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